Cómo cambiar de plataforma de fidelización sin perder a sus clientes
El mayor temor al cambiar de programa de fidelización es sencillo: ¿perderán mis clientes lo que han acumulado? Si el traslado se hace bien, no. Esta guía explica qué se traslada, qué no y en qué orden.
Qué pasa con sus clientes
Los clientes se migran con su identificador principal, normalmente su número de móvil, además del nombre y el email cuando estén disponibles. El número de móvil es lo que el cliente usará para entrar en la nueva plataforma, así que debe ser correcto y estar en formato internacional.
Qué pasa con los puntos y los sellos
El saldo actual de cada cliente pasa a la nueva plataforma como saldo inicial. Sigue desde donde lo dejó. Si el nuevo programa tiene reglas distintas (p. ej. otro umbral de recompensa), acuerde una conversión para que nadie salga perdiendo.
Qué pasa con el historial
Normalmente se migra el saldo, no cada transacción pasada. Guarde el historial de transacciones antiguo exportado en un archivo para sus registros. Si su programa tiene caducidad de puntos, acuerde desde cuándo empieza a contar la caducidad de los saldos migrados.
Consentimiento y RGPD
El negocio es responsable de los datos de sus clientes. Antes de entregar datos a un nuevo proveedor, asegúrese de tener una base legal para la transferencia y un acuerdo de encargo del tratamiento (DPA) con el nuevo proveedor. En la nueva plataforma, los clientes deben poder ver, exportar y eliminar sus datos. Vea RGPD y programas de fidelización.
Qué pedir a su proveedor actual
- Un archivo (CSV o Excel) con el número de móvil, el nombre, el email y el saldo actual de cada cliente.
- El historial de transacciones, para sus registros.
- Las reglas del programa (relación de puntos, umbral de recompensa, caducidad).
- Cuándo deja de funcionar la plataforma antigua.
El traslado, paso a paso
- Exporte los datos de la plataforma antigua.
- Límpielos: duplicados, números erróneos, emails vacíos.
- Importación de prueba y comprobación de muestras antes de la real.
- Importe en la nueva plataforma.
- Verifique: compare los totales de clientes y saldos con la exportación.
- Avise a sus clientes de la nueva app y de lo que tienen que hacer.
- Cambio definitivo: deje de dar puntos en el sistema antiguo el mismo día en que empieza el nuevo.
Hablar con sus clientes
Basta con un mensaje sencillo: «Nuestra tarjeta de fidelización ahora es digital. Su saldo se ha trasladado; solo tiene que entrar con su número de móvil». Dígales claramente que no pierden nada. En caja, el personal debería poder explicar el cambio en una frase.
Cómo funciona con 4Loyalty
4Loyalty permite migrar una base de clientes existente junto con los saldos de puntos o sellos. Lo hace nuestro equipo, con un archivo de plantilla que usted rellena a partir de la exportación de su proveedor anterior, y con una importación de prueba antes de la real. Los clientes entran en la app con su número de móvil y lo confirman con un código SMS; su saldo ya está ahí. Para cadenas, vea también la guía para cadenas de tiendas. Contacte con nosotros desde la página para negocios.