Comment changer de plateforme de fidélité sans perdre vos clients
La plus grande crainte quand on change de programme de fidélité est simple : mes clients vont-ils perdre ce qu'ils ont accumulé ? Si la migration est bien faite, non. Ce guide explique ce qui est transféré, ce qui ne l'est pas, et dans quel ordre.
Ce qu'il advient de vos clients
Les clients sont migrés avec leur identifiant principal, généralement leur numéro de mobile, ainsi que leur nom et leur e-mail lorsqu'ils sont disponibles. C'est avec le numéro de mobile que le client se connectera à la nouvelle plateforme : il doit donc être correct et au format international.
Ce qu'il advient des points et des tampons
Le solde actuel de chaque client est transféré comme solde d'ouverture sur la nouvelle plateforme. Il reprend là où il s'était arrêté. Si le nouveau programme a des règles différentes (par ex. un autre seuil de récompense), convenez d'une conversion pour que personne ne soit lésé.
Ce qu'il advient de l'historique
En général, c'est le solde qui est migré, pas chaque transaction passée. Conservez l'ancien historique des transactions exporté dans un fichier pour vos archives. Si votre programme prévoit une expiration des points, convenez du moment où l'expiration commence à courir pour les soldes migrés.
Consentement et RGPD
L'entreprise est responsable des données de ses clients. Avant de transmettre des données à un nouveau fournisseur, assurez-vous d'avoir une base légale pour ce transfert et un accord de traitement des données (DPA) avec le nouveau fournisseur. Sur la nouvelle plateforme, les clients doivent pouvoir consulter, exporter et supprimer leurs données. Voir RGPD et programmes de fidélité.
Ce qu'il faut demander à votre fournisseur actuel
- Un fichier (CSV ou Excel) avec le numéro de mobile, le nom, l'e-mail et le solde actuel de chaque client.
- L'historique des transactions, pour vos archives.
- Les règles du programme (ratio de points, seuil de récompense, expiration).
- La date à laquelle l'ancienne plateforme cessera de fonctionner.
La migration, étape par étape
- Exportez les données de l'ancienne plateforme.
- Nettoyez-les : doublons, numéros erronés, e-mails vides.
- Import de test et vérification d'échantillons avant l'import réel.
- Importez dans la nouvelle plateforme.
- Vérifiez : comparez le nombre de clients et le total des soldes avec l'export.
- Informez vos clients de la nouvelle application et de ce qu'ils doivent faire.
- Bascule : cessez d'attribuer des points sur l'ancien système le jour même où le nouveau démarre.
Parler à vos clients
Un message simple suffit : « Notre carte de fidélité est désormais digitale. Votre solde a été transféré — connectez-vous simplement avec votre numéro de mobile ». Dites-leur clairement qu'ils ne perdent rien. À la caisse, le personnel doit pouvoir expliquer le changement en une phrase.
Comment cela fonctionne avec 4Loyalty
4Loyalty prend en charge la migration d'une base de clients existante avec les soldes de points ou de tampons. Notre équipe s'en charge, à partir d'un fichier modèle que vous remplissez avec l'export de votre précédent fournisseur, avec un import de test avant l'import réel. Les clients se connectent à l'application avec leur numéro de mobile et confirment avec un code SMS ; leur solde est déjà là. Pour les chaînes, voyez aussi le guide pour les chaînes de magasins. Contactez-nous depuis la page entreprises.